Unsere Erfolgsgeschichte

Seit 2018 revolutionieren wir die Familienfinanzplanung in Deutschland. Mit bewährten Strategien, ausgezeichnetem Service und messbaren Ergebnissen haben wir uns als vertrauensvoller Partner für über 15.000 Familien etabliert.

15.000+

Betreute Familien

98%

Kundenzufriedenheit

Branchen-Auszeichnungen

7 Jahre

Markterfahrung

Auszeichnungen & Anerkennung

Unsere Expertise und unser Engagement für exzellenten Service wurden mehrfach von führenden Branchenorganisationen und unabhängigen Prüfstellen anerkannt. Diese Auszeichnungen bestätigen unseren Ansatz zur Familienfinanzplanung.

Bester Fintech-Service Deutschland

2024

Verliehen vom Deutschen Fintech-Verband für innovative Lösungen in der Familienfinanzplanung. Die Jury würdigte besonders unseren ganzheitlichen Beratungsansatz und die benutzerfreundliche Plattform, die komplexe Finanzthemen verständlich macht.

Kundenservice Excellence Award

2023

Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien basierend auf einer umfangreichen Kundenbefragung. 98% unserer Kunden bewerteten unseren Service als "ausgezeichnet" oder "sehr gut" und würden uns weiterempfehlen.

Innovation in Finanzberatung

2024

Prämiert von der Bundesvereinigung Deutscher Investment- und Vermögensverwalter für wegweisende Entwicklungen in der digitalen Finanzberatung. Unser KI-gestützter Planungsassistent setzt neue Maßstäbe in der Branche.

Top Employer Finanzsektor

2025

Zertifiziert als einer der besten Arbeitgeber im deutschen Finanzsektor. Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement für Mitarbeiterentwicklung, Work-Life-Balance und eine positive Unternehmenskultur wider, was sich direkt in der Qualität unserer Kundenbetreuung zeigt.

Expertise & Qualifikation

Unser Erfolg basiert auf der außergewöhnlichen Qualifikation unseres Teams. Mit über 40 Jahren kombinierter Branchenerfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung bieten wir Ihnen fundierte Beratung auf höchstem Niveau.

Jedes Teammitglied bringt spezialisierte Kenntnisse ein – von Steueroptimierung über Versicherungsstrategien bis hin zu modernen Anlagemethoden. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, für jede Familie maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

40+

Jahre kombinierte Branchenerfahrung im Team
25

Fachzertifizierungen und Weiterbildungen jährlich
100%

Unserer Berater sind staatlich anerkannte Finanzexperten

Sarah Weber

Gründerin & Geschäftsführerin

Diplom-Finanzwirtin
Certified Financial Planner
Steuerberaterin
15 Jahre Branchenerfahrung